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西南策略朱斌:结构牛进行时 投资在阳光灿烂的季节

时间:2020-4-25 作者:石狮市第七中学 来源:www.ssdqzx.com

导读【西南策略朱斌:结构牛进行时 投资在阳光灿烂的季节】核心观点  大势研判:结构牛进行时,投资阳光灿烂时。   疫情方面,二季度国内疫情基本平息,海外疫情拐点出现。   政策方面,二季度的政策环境依然是舒缓而友好的

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  核心观点

  大势研判:结构牛进行时,投资阳光灿烂时。

  疫情方面,二季度国内疫情基本平息,海外疫情拐点出现。

  政策方面,二季度的政策环境依然是舒缓而友好的。货币政策上,将延续一季度的态势,维持较为宽松的状态。财政政策上,扩大内需将是政策的首选,各类新旧基建项目有望在二季度集中展开。产业政策上,新基建被明确,将获得国家大力支持。

  生产复工方面,二季度复工将平稳推进,各类产业在一季度的疫情冲击后,二季度都将稳步回升。

  投资布局:流动性充裕,各行业逐步复苏,轮动机会明显。

  方向一:科技板块。一方面,国内新基建将加速推进,5G上游建设如火如荼,运营商开支不减,另一方面,海外疫情接近拐点,复工复产也将逐步推进,需求有望复苏。重点看好进口替代、科技上游基建、新能源汽车产业链等板块。

  方向二:困境反转板块。相当多的行业在这次疫情中受到重大冲击,公司股价也随着业绩下滑出现大幅度下跌。随着复工推进,这些行业的业绩将逐步回升,特别是其中的龙头标的,股价会明显回归。看好影视传媒、院线、交运等方面的龙头企业。

  风险提示:地缘政治冲突爆发引发资本外逃

(文章来源:冰眼观市)

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